Unsere Reise zu Ihrer finanziellen Sicherheit
Seit 2019 begleiten wir Menschen dabei, ihre Altersvorsorge strategisch zu planen und finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Erfahren Sie, wie aus einer Vision eine vertrauensvolle Partnerschaft wurde.
Die Gründung – Ein Traum wird Realität
Nach Jahren in der traditionellen Finanzbranche erkannten wir, dass viele Menschen beim Thema Altersvorsorge allein gelassen werden. Die komplexen Produkte und undurchsichtigen Gebührenstrukturen frustrierten uns genauso wie unsere Kunden. Deshalb gründeten wir basezeltria mit einer klaren Mission: Finanzberatung, die wirklich im Interesse der Menschen steht.
Unser erster Kunde war übrigens mein Nachbar – er hatte 15 Jahre lang in einen völlig ungeeigneten Rentenvertrag eingezahlt. Heute hat er eine Strategie, die zu seinem Leben passt.
Wachstum durch Vertrauen
Was mit einem kleinen Büro in Landsberg begann, entwickelte sich zu einem Team von Spezialisten. Nicht durch aggressive Werbung, sondern durch Empfehlungen zufriedener Kunden. Bis Ende 2022 hatten wir über 500 Menschen dabei geholfen, ihre Altersvorsorge zu optimieren – und dabei durchschnittlich 23% ihrer jährlichen Beiträge einzusparen.
Besonders stolz macht uns: 94% unserer Kunden würden uns weiterempfehlen. Das zeigt, dass transparente Beratung funktioniert.
Innovation trifft Tradition
Heute kombinieren wir bewährte Beratungsansätze mit digitalen Tools. Unsere Kunden können ihre Altersvorsorge online verwalten, erhalten regelmäßige Updates und haben trotzdem immer einen persönlichen Ansprechpartner. Wir haben gelernt, dass Technologie die menschliche Beratung ergänzt, aber niemals ersetzen kann.
Unser Online-Portal wird monatlich von über 800 Kunden genutzt. Gleichzeitig führen wir täglich persönliche Beratungsgespräche – die perfekte Balance zwischen Effizienz und Nähe.
Unsere Vision für die Zukunft
Bis 2026 möchten wir 2.000 Menschen dabei helfen, ihre Altersvorsorge zu optimieren. Dabei bleiben wir unserem Prinzip treu: Ehrliche Beratung, transparente Kosten und Lösungen, die wirklich funktionieren. Denn am Ende geht es nicht um Produkte – es geht um Ihre Zukunft.
Lassen Sie uns sprechen